一年内的工作计划范文 第1篇
20xx年，作为财富中心投资顾问，我全面围绕公司和中心年度计划下达的各项工作指标，围绕“以经纪业务为基础，以综合金融业务为突破，以创新改革为抓手”的主导思想开展业务，在上级领导的指挥带领下，在同事们的帮助下，在广大客户的支持下，取得了良好的业绩。现将年度工作作如下总结汇报，并对20xx年工作进行规划设计：
第一，工作业绩和成果。
全年完成现金宝业务推广16个、销售财富4号任务30万、融资融券业务推广客户5个，其中最大的客户个人融资额度达20xx万、举办客户培训课程达十多次。我对客户进行充分全面的了解和分类，从操作理念上分成激进型、保守型、稳健型，从依赖程度上分为完全依赖型、半依赖型、不依赖型，这对我的营销工作有着方向性的指导作用。针对依赖型的激进型的客户，如果操作不好，因其能承担一定的风险，我就想方设法将其发展成做收费账户的客户，那种不依赖型的客户，就偶尔通通电话，保持一定的联系，不要让客户淡忘了我，保守型的客户，我努力将理财产品推荐给他，针对一些大客户，平时不方便打扰，每次联系都要给其留下深刻的印象，就算不聊理财，我也关注其兴趣爱好，谈话尽量拉近距离，并抓住每次可以上门的机会去加强熟悉度。我为所服务的每一个客户都建立了档案，在平时的客户服务过程中抓住一切机会了解客户，更新档案。同时我熟练掌握中心新产品和服务支持的渠道和流程，更好的为客户服务。
第二，工作计划和愿景。
1. 深入探索CRM项目应用系统的需求、实施、规划，维护投资顾问工作平台和管理系统的建设，根据投资顾问业务发展需求拟定系统支持方案，编写相关业务系统需求文档，与信息技术部及时沟通协商推进系统功能开发与测试，收集、监控应用系统运营情况并优化完善系统，同时认真做好投资顾问工作平台在营业部的应用推广及培训工作。
2．研究客户的投资行为和新产品的开发，使客户的投资需求得到充分满足。本着“用心服务，收获未来”理念服务客户，在平时的服务中进一步做好对客户情况的分析，同时详细的了解产品，发掘产品的特点和优势，将合适的产品积极
的推荐给需要的客户，想客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧，为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务。
3.找准位置、发现问题和集中攻克问题。提高财富中心的文化建设，减少客户误解与投诉。在增加收益的基础上，率先改变思路，注意工作方法，及时沟通、解决问题，把问题消灭在萌芽状态，力争在证券开户、资产、经纪营销、理财产品销售、品牌策略及双融、约定购回交易，股票质押式购回交易等创新业务方面取得新的进步。
4.积极拓展证券市场营销途径和方法，寻求突破。针对客户具体情况的`不同，以客户需求为出发点，为他们开户提供最便利、最及时的服务，激发他们的投资热情。同时，加强理财知识的普及工作，针对客户的需求，为客户定期举办高效率、高质量的投资理财报告会。在利用前期良好铺垫的基础上，继续深耕细作，把营销工作做细、做扎实，作为财富中心业务增长的一个突破口。
总之，在继续保持旺盛的工作意识下，我将紧密围绕公司和财富中心的年度计划目标，利用整体优势资源，满足客户多层次需求，提升客户服务水平，不断总结探索融资融券工作中的心得体会和实践经验，力争促使本职工作更上新台阶！
一年内的工作计划范文 第2篇
一、对销售员工作的认识
1、市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学的制定出销售任务。暂订年任务：销售额100万元。
2、适时作出工作计划，制定出月工作计划和周工作计划。并定期与业务相关人员会议沟通，确保各专业负责人及时跟进。
3、注重绩效管理，对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。
4、目标市场定位，区分大客户与一般客户，分别对待，加强对大客户的沟通与合作，用相同的时间赢取最大的市场份额。
5、不断学习行业新知识，新产品，为客户带来实用的资讯，更好为客户服务。并结识弱电各行业各档次的优秀产品提供商，以备工程商需要时能及时作好项目配合，并可以和同行分享行业人脉和项目信息，达到多赢。
6、先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，把客户当成自己的好朋友，达到思想和情感上的交融。
7、对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的承诺要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本。
8、努力保持和谐的同事关系，善待同事，确保各部门在项目实施中各项职能的顺利执行。
二、销售员工作具体量化任务
1、制定出月计划和周计划、及每日销售员工作的工作量。每天至少打30个电话，每周至少拜访20位客户，促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话回访和预约客户，下午时间长可安排拜访客户。考虑XX市地广人多，交通涌堵，预约时最好选择客户在相同或接近的地点。
2、见客户之前要多了解客户的主营业务和潜在需求，最好先了解决策人的个人爱好，准备一些有对方感兴趣的话题，并为客户提供针对性的解决方案。
3、从招标网或其他渠道多搜集些项目信息供工程商投标参考，并为工程商出谋划策，配合工程商技术和商务上的项目运作。
4、做好每天销售员作的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。
5、填写项目跟踪表，根据项目进度：前期设计、投标、深化设计、备货执行、验收等跟进，并完成各阶段的销售员工作。
6、前期设计的项目重点跟进，至少一周回访一次客户，必要时配合工程商做业主的销售员工作，其他阶段跟踪的项目至少二周回访一次。工程商投标日期及项目进展重要日期需谨记，并及时跟进和回访。
7、前期设计阶段主动争取参与项目绘图和方案设计，为工程商解决本专业的设计工作。
8、投标过程中，提前两天整理好相应的商务文件，快递或送到工程商手上，以防止有任何遗漏和错误。
9、投标结束，及时回访客户，询问投标结果。中标后主动要求深化设计，帮工程商承担全部或部份设计销售员工作，准备施工所
需图纸（设备安装图及管线图）。
10、争取早日与工程商签订供货合同，并收取预付款，提前安排备货，以最快的'供应时间响应工程商的需求，争取早日回款。
11、货到现场，等工程安装完设备，申请技术部安排调试人员到现场调试。
12、提前准备验收文档，验收完成后及时收款，保证良好的资金周转率。
三、销售员工作与生活兼顾，快乐地工作
1、定期组织同行举办沙龙会，增进彼此友谊，更好的交流。
客户、同行间虽然存在竞争，可也需要同行间互相学习和交流，本人也曾参加过类似的聚会，也询问过客户，都很愿意参加这样的聚会，所以本人认为不存在矛盾，而且同行间除了销售员工作还可以享受生活，让沙龙成为生活的一部份，让销售员工作在更快乐的环境下进行。
2、对于老客户和固定客户，经常保持联系，在时间和条件允许时，送一些小礼物或宴请客户，当然宴请不是目的，重在沟通，可以增进彼此的感情，更好的交流。
3、利用下班时间和周末参加一些学习班，学习更多营销和管理知识，不断尝试理论和实践的结合，上网查本行业的最新资讯和产品，不断提高自己的能力。以上是我这一年的销售员工作计划，工作中总会有各种各样的困难，我会向领导请示，向同事探讨，共同努力克服，争取为公司做出自己最大的贡献。
一年内的工作计划范文 第3篇
不知不觉间从深圳来到杭州已有半年之久了，在这里的工作当中，经历了很多的酸甜苦辣，同时也结识了很多的良师益友，从中活的了很多的经验和教训，真的是有失有得啊 ！回顾即将过去的一年，现在是时候给自己做个个人的年度总结了，也希望通过这个的总结能够更加的明确自己的目标和发展方向，不能在盲目的这样往下走了，希望各位同学朋友可以给我一些建议。
一、先来个工作总结：
从学校出来到现在也有一年了，在这期间也先后也进了几家公司，做的时间都不是很长，那时候的我们都很盲目，不清楚自己以后的路该怎么走，天天都想着加班赚钱，这样的生活虽然比较稳定，但是天天重复着一样的事，人的思想都会麻痹，根本无法成大器，因此不愿做的想法就来了。为了证明自己的价值和能力，我便辞掉了在深圳的工作，来到了上有天堂下有苏杭的杭州，做了我自己喜欢的销售行业，我感觉很多老板都是从销售做起来的。在杭州的这半年虽然挣得钱不算多，但是却学到了很多的东西，各方面的能力也得到了一些提高。
二、工作中存在的问题：
（1）由于之前都是用业余时间以电子商务的形式在做销售，而现在都是需要上门拜访的，所以不是很适应，沟通方面会遇到一些问题，同时对于我自己也是一个挑战；
（2）对业务也不是非常的熟悉，对产品也没有一个确切的了解和认识；
（3）在与客户的沟通当中还有所欠缺，有很多地方还需要进一步的加强完善和学习，比如：对自己所做行业缺乏了解和分析，对工作的定位认识也不足，工作中的最优流程认识不够，逻辑能力和结构性思维也还有待提高；我相信在以后的工作中，我会不断的学习和思考，加强自己对工作的认知能力，争取做到最好；
三、工作中的心得；
（1）在深圳的半年当中，我与同事之间的相处也比较和睦，在这里的工作当中我看到了团队的力量和团队意识的重要性，在互相信任的基础上，思想统一，行动一致，这样的团队一定的攻无不克，战无不胜的。上半年的很多工作都是大家一起完成的，在这个过程中大家互相提醒和补充，大大的提高了工作的效率；
（2）工作的每一步都要用心去对待，在这种心态的指导下，有些时候在工作中也取得过一些让自己比较满意的.成绩，工作中需要积极自信这是我来到杭州以后对自己的要求，我觉得每个人只要有想法就应该积极努力的去实现它；现在的我时常冷静下来分析自己，认清自己的位置，也时常问自己到底付出了多少，时刻记得做事一定要用心，不要把个人的得失看的太重，要有责任心；
（3）在杭州的半年工作当中，经过实际的教训，深刻的理解到了做事一定要讲诚信，办事一定要有效率，与客户之间的谈判一定要准备充分，客户才会信任你对你放心，这样取胜的机率会比较大；
四。工作中的教训：
经过这一年的工作学习，我也发现自己离一个职业化的人还有很大差距，主要可能体现在我的工作技能、工作习惯和工作思维的不成熟，这也是我以后的工作当中需要不断的磨练和提高自己的地方，仔细总结一下，自己这一年中主要应该有以下这几个方面做的不够理想：
（1）工作条理不够清晰，没有分清主次和轻重缓急；
（2）对工作流程不够熟悉；
（3）工作不够细心；
（4）工作方式不是很灵活，没有找到好的方法；
（5）缺乏工作经验和阅历；
（6）做事的时候不够果断，拘泥细节，有点拖沓的感觉；
（7）人有的时候比较懒惰；
五、工作计划：
xx年工作的主要发展方向是：户外亮化、标书、办公用品、办公耗材、电脑等项目。工作压力可能会不较大，一定要吃苦耐劳，勤勤恳恳、踏踏实实的做好每一项工作，处理好每一个细节，努力提高自己的综合能力，尽快的成长和进步。
以下是本人xx年重点要提高的地方：
（1）要把工作的主动性提高，做事干脆果断，不拖泥带水；
（2）工作要看实际效果和结果，一切工作都围绕目标去完成；
（3）要提高以大局为重的观念，把是否对自己有利或者带来的利润作为衡量的标尺；
（4）把握一切机会提高自己在销售上的能力，加强平时的工作总结；
（5）工作方式要精确化，用心去思考和实践；
工作中多余客户沟通交流，听听他们的一些经历，多学习他们好的方面，尽量做到多听、多看、多想、多做、多沟通，不论在什么样的环境下我都相信这样两点：一是三人行必有我师，二是天道酬勤。
以上就是本人对自己年度的一个总结和下年的发展方向。欢迎各位给我提建议！
一年内的工作计划范文 第4篇
作为店长，带领员工完成上级下达的销售任务并激励团队人员，建立和维护顾客档案，协助开展顾客关系营销，持续店内的良性竞争，及时处理顾客投诉工作。
1.人员管理：
企业以人为本，管事先管人，特别是销售这个行业。对于我们中介行业，人员管理的好坏直接关系到销售与服务的质量，一流的销售团队必须要拥有一流的销售人员，而销售人员总体素质的高低与管理密不可分。并且我认为中介行业是以经纪人为主导核心，店长，金融部等都是要最大限度的支持经纪人的工作。日常管理中，店长必须以身作则，带头做到公司的各项基本要求：整洁的仪容仪表，富有激情的工作态度，成熟稳健的工作作风，公正处事的道德原则，对事不对人，事事公平处理，并在店内树立一种”爱店如家“的责任意识。一个销售人员，保持良好的心态是很重要的，当员工心态起伏，不平稳的时候，应当及时与之沟通，帮助他们调整好心态，更加积极的投入到工作中去。在销售管理方面，首先要掌握每个经纪人的工作动态，手上操作的案源进况及跟单情况，协助他们完成每个可能完成的交易，持续评核每个经纪人，不断的`训练，真正提高经纪人之素养。
2.人员培训：
无论对什么人，培训都是至关重要的，只有不断的学习才能不断的进步。作为房地产中介服务的行业，对于员工的专业性知识要求很高。特别是我们店的情况，大部分社会经验不足，而且从没有接触过这个行业，就更不具备相应的专业知识了。基础培训更是重中之重，前期我以接待，勘察房源，带看技巧，陌生电话为主，从扎实的基本功开始练起，并结合我的实际经验，手把手的教他们如何与客户交流，并消化变成自己的语言表达出来。掌握基本的沟通技巧是他们现在最需要的，通过最近的强化演练，每个人都有很大的进步，知道工作该从哪里下手了，在不断的演练中还形成了各自不同的风格。
我个人是乐于参加各种培训讲座的，也很注重对员工的培训，使经纪人把学习到的新知识在实际工作中相互发挥运用。
3.房源维护：
“房源“是一个中介公司的命脉，房源数量房源质量直接决定了业绩的好坏。对于房源实施集中管理，并加以分级，予以分类，分别对待，充分了解客户出售的动机和原因。房源一定要维护，何为维护，就是在房东将房源委托后，要与房东保持密切的联系，让房东享受到质量的服务。
前期在维护中应向房东阐述我们为他的物业制定的销售计划，为他分析市场行情及市场定位，告诉他我们在为他做什么，包括如何在宣传并推广他的物业，还应带上情感交流，前期我们的目的就是要与卖方建立信任关系，先做人后做事。
一个优质的房源最关键的就是她的价格，所以对于一些b类c类的房源在后期还可以按照蜜月期—挫折期—打击期—成交期的过程来回报议价。
那么a类房源要的就是速度，我个人对于优质房源的销售方案很简单，就是以最快的速度将房源销售出去。
不管是什么房源，不管是客户最近卖的还是我们帮他成交的，后期对房东的服务也是致关重要的，要学会做回头生意。对于店内员工的房源定期做质量服务的回访，充分掌握他们手上房源的情况，并协助他们跟踪维护。总之，优质房源都是维护出来的。
4.客户维护：
对于需求客户，首先要了解买方的动机和急迫性，了解买方的购房能力，找出最适合房子与之配对，掌握配对的要点，配对是要建立在接待基础上而非独立的行为，在深入了解客户的真实需求后能找到客户真正可能满意的物业，对于还不能准确掌握其真实需求的客户可以大致找到符合其要求的物业，在推荐中增加交流的机会，以便更好的把握其真实需求，并进一步建立更为稳固的信任关系，对于已经掌握其真实需求的客户要确立一个主推物业，过多推荐会影响客户的专注度，延长确立时间，增加成功的不确定性。大部分客户有些不切实际的想法和要求和某些错误的观念，这些都需要我们去引导。
一年内的工作计划范文 第5篇
一、加强护士在职教育，提高护理人员素质。
1、加强相关知识学习，定期组织护士课程，轮流主讲，进行规章制度和专业培训。遇到特殊困难时，可以以医生的授课等形式更新知识和技能。相互促进学习，做好记录。
2、重点加强护士评价，加强学习意识，护理部计划加强三基护理知识，以50项护理操作和专业技能训练为主，高年资护士轮流出题，提高评价能力，注重实效，不流于形式，作为个人评价的客观依据。
3、做好低龄护理人员的传递，帮助，带着工作，结合年轻护理人员的理论和实践，掌握多学科的知识和能力。
4、随着护理水平与医疗技术发展不平衡的现状，有计划的选送部分护士外出学习，提高护理人员素质，优化护理团队。不断更新护理知识。
二、护理安全是护理管理的重点，安全工作不懈。
1、护理人员环节监视：加强新护士和有思想感情的护士管理，重点接待，重点跟进。切实做好护理安全管理工作，减少医疗纠纷和危险，保障患者就诊安全。
2、患者环节监测：新住院、新转入、急重患者、发生医疗纠纷危险患者应重点督促检查和监测。
3、时间环节监测：假日、假日、工作繁忙、容易疲劳的时间、交接时必须加强监督和管理。
4、护理操作环节监测：输液、输血、注射、各种过敏试验等。虽然这是一项日常工作，但一旦出现问题，它们都是人命关天的大事，作为护理管理中监控的重点。
5、护理部不定期进行护理安全危险检查，发现问题，解决问题，从自己和科室的角度分析，分析发生原因，提出吸取的教训，提出预防和改善措施。对同一问题反复发生的科室和个人，追究相关责任，消除重大错误和事故的发生。
三、转变护理观念，提高服务质量。
1、培养护理人员树立以患者为中心的观念，以患者的呼声为第一信号，以患者的需求为第一需求，以患者的利益为第一考虑，以患者的满意为第一标准。加强主动服务意识、质量意识、安全意识，在进一步规范护理操作的基础上，提高护理沟通技能，提高护理质量，确保护理工作安全有效。
2、重视收集护理服务的需求信息，护理部通过了解访问意见、与门诊和住院患者的对话、发行满意度调查表等，获得患者的需求和反馈信息，经常听取医生的意见，立即提出改善措施，鼓励护士的`工作，调动她们的工作积极性，从思想、行动到真正的自主服务。将用心服务，创造感动的服务理念应用于实际工作。
3、严格执行检查制度，强调二次检查执行，加强安全管理责任，防止严重错误和事故发生，坚持每周进行二次护理检查。在安全的基础上提高我们的护理质量。
4、深化亲情服务，提高服务质量。在培养护士日常礼仪的基础上，进一步规范护理操作用语、护理交流技能。培养护士树立良好的职业形象。
一年内的工作计划范文 第6篇
目标导向是营销工作的关键。在新季度营销工作规划中，首先要做的就是营销目标的拟订，包括总体的销售目标、销售团队的建设、电话约访的数量、新客户开发数量、老客户维护流程、新员工培训纲要、员工工作状态、贵金属技术知识每日学习等，都要进行有效的规划，这样在我们日后的工作当中才会做到有章可循，有理可依，做到高效、高率。
一、明确目标
首先要明确我们的工作目的，作为电话销售，我们的每天的工作目标就是一个，约访客户，对于每天打多少个电话，打这些电话当中能有多少对贵金属投资感兴趣的人，有多少人能约访来公司或者参见讲解会，我们要在这些问题当中明确自己的目标。
作为销售二部主管来说，主要的责任在于团队的建设，建立一支熟悉业务，相对稳定的电话营销团队，因为人才是企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于一个好的销售人员，建立一支具有团队凝聚力，有合作精神的队伍。
二、计划
1人员在部门建设当中，要不断壮大成员人数，比如可以队内转介绍，并制定奖励政策。以及在壮大队伍的过程中，积极配合行政人员做好新员工的培训工作。
2意向客户在对于我们手中积累的一些客户，我们要学会做好客户的分类工作，分为：A类客户和B类客户。A类客户属于非常有意想的，有投资意愿的可以分A类客户。B类客户属于对于贵金属投资不了解，但是在日后跟进的过程当中不是很排斥可以分为B类。我们要不断积累B类客户，把手中的B类客户转换成A类客户。
3建立完善的考核制度完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高销售人员的主人翁意识。
1)工作态度考核
*工作的执行力以及完成度。
*与其他各部门员工的沟通，协作力。每月互动，以小纸条形式来写出同事的优点，票高者小奖励以资鼓励。
*培训课程的学习力以及掌握能力。
2)业绩考核有效电话量，邮件数，意向客户数，约访数量
三、方法
1完善的电话营销流程，一套完整的营销流程是对销售很有帮助的。电话营销部门，团队内要同意电话话术，要做到客户的`每一个问题，有问必答，做到熟练应用，在统一的话术当中加入自己各自的话术特点，做到游刃有余。更快的提高整体的工作效率。
2制定员工月度考核机制，制定考核机制的目的是激发员工的潜能，让大家在规定的任务中完成任务，做到高效，高率。考核制度为月末淘汰制，员工奖励制，对于三个月连续销售业绩末尾者淘汰。对于连续三月销售业绩前三名者，提升为组长，带领团队，有资金奖励。
3于一个客户的开发及维护过程，不仅仅在于一个部门的努力，是要求公司的各个部门的一个团队协作的一个过程。要加强本部门人员的工作态度、工作执行力、协作度、沟通度。
4对于每天打电话的过程当中要确保每天有效电话的数量，对于我们电话营销部门，其实每天打电话的工作过程是很枯燥的，所以我们要在枯燥的工作当中从中发现其中的乐趣，在乐趣中工作，是最有效率的。
5培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。培养销售人员发现问题，总结问题目的在于提高销售人员综合素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到一个新的档次。
四、总结
本行业的知识积累，对于当今从事金融行业的人们来说，只有不断的学习，才能让自己在这个行业当中走的更久，走的踏实，对于我们销售人员来讲，只有通过扎实的金融知识，和对贵金属行业的了解才能更好的开发我们的客户、维护好我们的客户。